Tracy Wellman (Emmanuelle Vaugier) pracuje jako prywatny detektyw. Jest obdarzona nizwykłymi zdolnościami, które bardzo dobrze wykorzystuje w swojej pracy. Kiedy dostaje zlecenie zajęcia się sprawą zaginionej córki senatora, Rayanny Armitage (Sarah Carter), postanawia rozpocząć śledztwo, oczywiście z pomoca swoich tajemnych mocy. Okazuje się, że w sprawę zamieszany jest guru pewnej sekty, do ktorej należała dziewczyna. O dziwo, posiada on identyczne zdolności co Tracy. Rozpoczyna się bardzo trudny pojedynek dla pani detektyw - pojedynek umysłów.

Niezwykłe zdolności telepatyczne Tracy bardzo przydają się w zawodzie prywatnego detektywa. Senator Armitage, kandydat na prezydenta, zleca jej odnalezienie zaginionej córki. Kobieta trafia na ślad sekty, której guru, niejaki David Mendez, również posiada zdolności parapsychologiczne. Rozpoczyna się niezwykły pojedynek umysłów.